理財規(guī)劃服務合同應符合《中華人民共和國合同法》關于合同的一般規(guī)定，應采取書面形式，多數(shù)是由理財規(guī)劃師所在機構提供的備置格式合同。其次，理財規(guī)劃師將合同交給客戶，提醒客戶認真閱讀合同所有條款，并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細解釋，盡量避免日后因對合同條款理解上的分歧而產生法律糾紛。再次，審查客戶的身份，確認客戶具有簽訂合同的行為能力。最后，如客戶對合同內容無異議，同意簽署合同，則要求客戶當面在相應的位置簽字。如合同為多頁，則要求客戶在每一頁上都要簽字。簽字完畢后，將合同收回蓋章，然后將一份交給客戶保管。
個人理財規(guī)劃內容
個人理財規(guī)劃內容
簽訂理財規(guī)劃服務合同時應注意:第一，簽訂合同應以所在機構的名義，而不能以個人的名義。第二，理財規(guī)劃師在向客戶解釋合同條款時，如果發(fā)現(xiàn)合同某條款確實存在理解上的歧義，則應提請所在機構的相關部門進行修改。第三，不得向客戶做出收益保證或承諾，也不得向客戶提供任何虛假或誤導性信息。第四，合同簽訂完畢后，金融理財師應將原件送所在機構檔案管理部門存檔，自己留存復印件，以免原件不慎丟失。更新時間：2020-05-20 17:00
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