- 創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃_如何規(guī)劃創(chuàng)業(yè)
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- 在過去10年，李先生的業(yè)務(wù)能力及投資經(jīng)驗(yàn)增長極快，加上近年來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，因此李先生打算獨(dú)立開設(shè)一......
- 風(fēng)險(xiǎn)與收益的概念_風(fēng)險(xiǎn)和收益的認(rèn)識
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- 對于理財(cái)目標(biāo)一定要注意區(qū)分客戶提出的原始目標(biāo)和經(jīng)過合理性、可行性分析后客戶認(rèn)可的理性目標(biāo)。同時(shí)，對目標(biāo)的表......
- 個(gè)人理財(cái)方案規(guī)劃_5年個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
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- 首先，要看方案是站在客戶的立場研究、解決問題，還是站在理財(cái)方推銷產(chǎn)品，整個(gè)方案是否貫穿了“以客......
- 定量分析名詞解釋_定性分析定量分析
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- 各項(xiàng)決策進(jìn)行定性分析時(shí)需考慮多方面的因素。職業(yè)規(guī)劃:是否轉(zhuǎn)換工作、是否考慮創(chuàng)業(yè)、機(jī)會成本與時(shí)間成本等。居住......
- 風(fēng)險(xiǎn)告知書_風(fēng)險(xiǎn)提示告知書
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- 就所建議的投資產(chǎn)品，告知客戶可能的風(fēng)險(xiǎn)l)流動性風(fēng)險(xiǎn)。到期保本理財(cái)產(chǎn)品，提前變現(xiàn)時(shí)可能遭受損失。市場風(fēng)險(xiǎn)。......
- 客戶理財(cái)目標(biāo)_理財(cái)目標(biāo)原則
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- 根據(jù)上述信息，在確定理財(cái)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，按年估算的未來每個(gè)理財(cái)目標(biāo)每期的現(xiàn)=金流量，從而可計(jì)算出內(nèi)部報(bào)酬率。......
- 資產(chǎn)配置的作用_資產(chǎn)管理配置
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- 風(fēng)險(xiǎn)屬性評分法是根據(jù)前面對客戶客觀的風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及主觀的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度測評結(jié)果，比照風(fēng)險(xiǎn)矩陣.選出合適的資產(chǎn)配......
- 調(diào)整現(xiàn)值法_目標(biāo)現(xiàn)值法怎么計(jì)算
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- 目標(biāo)現(xiàn)值法的思路是，將現(xiàn)在的時(shí)間當(dāng)做基準(zhǔn)點(diǎn)，把所有理財(cái)目標(biāo)都折合成為現(xiàn)值，稱為總目標(biāo)需求現(xiàn)值;再把所有的財(cái)......
- 設(shè)定目標(biāo)的步驟_目標(biāo)現(xiàn)值法
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- 目標(biāo)順序法的邏輯是，同一時(shí)段將所有資源都用于一個(gè)理財(cái)目標(biāo)，執(zhí)行完畢后再投人下一個(gè)目標(biāo)。目標(biāo)順序法的具體步驟......
- 對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知_對于風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知
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- 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知度反映的是客戶主觀上對風(fēng)險(xiǎn)的基本度量，也是影響人們對風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的心理因素。同一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)人對其認(rèn)知......
- 風(fēng)險(xiǎn)具有三個(gè)屬性_風(fēng)險(xiǎn)的屬性有哪些
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- 成長型的客戶一般是有一定的資產(chǎn)基礎(chǔ)、一定的知識水平、風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的人士，他們愿意承受一定的風(fēng)險(xiǎn)，追求較......
- 五種風(fēng)險(xiǎn)偏好類型_風(fēng)險(xiǎn)偏好類型
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- 風(fēng)險(xiǎn)偏好反映的是客戶主觀上對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，也是一種不確定性在客戶心理上產(chǎn)生的影響。產(chǎn)生不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好的原因......
- 家庭收支儲蓄表案例_家庭收支儲蓄表主要包括
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- 家庭收支儲蓄表的編制格式。家庭收支儲蓄反映一段時(shí)間內(nèi)收人、支出及余額等財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表。通過收人儲蓄表的編制......
